My Assetsなど、⛄誰にでもできる/再現性の高い長期投資法を追い求めるブログです。バリュー株/連続増配株(アメリカ株等)&債券 (米国債) によるインカムゲインを重視し、再投資を含む複利運用を目指します⛄
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本日11,000ヒット!私の外国株ポートフォリオ比率を出しました。

[302] 本日11,000ヒット!私の外国株ポートフォリオ比率を出しました。[2017.1.19]



今年の1月2日にめでたい10,000ヒットをつけまして、17日後に次の1,000ヒットとなりました。ペースが上がりまして、ひそかにほくそ笑んでいます(特に意味はないですが)。


私は、目下、投資方法を見つめ直し、より機械的な判断基準ができるように投資方針を練り直しているところです。

そこで、外国株ポートフォリオ内の比率を考えているところなのですが、現在の比率(時価による)を概算してみました。

生活必需品 33.0%
情報技術 11.9%
電気通信 11.0%
資本財 10.3%
金融 8.8%
エネルギー 8.3%
ヘルスケア 8.2%
一般消費財 5.7%
公益公共 1.3%
素材 1.3%
不動産(REIT)は算入せず。しかし、ヘルスケアとほぼ同じ額。

自分の保有株、意外な順位になりました。生活必需品系がこれくらいなのは当然ですが、ウォルマート(WMT)やターゲット(TGT)などの小売も入っていることに注意がいりますね。

各セクターのうち過去長期の記録で、トップの成績を挙げているのはヘルスケアセクターなんだそうです。その次が生活必需品系。

金融、資本財、電気通信よりも、エネルギーや一般消費財セクターの方が過去リターンが良いというデータが出ています。


ということで、ヘルスケアと一般消費財の保有割合がこの順位になっているのは不満です。これらの比率を上げたいなと思います。


何をどれくらいの比率にすべきなのかは人それぞれなのでしょうが、色々な角度からポートフォリオを眺めるのが戦略的に必要なのだろうと思います。



Let's build a multi-colored Snowball! (多彩な雪だるまつくろう!)






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[116] 2016年3月末Assets and Watch list [2016.4.22]

updated [2016.5.3] 一部訂正しました



2016年3月末Assets and Watch list
My assetsWatch list
Stock  Stock ETFsHDVSDY, VIG, VT
 Consumer Staples PG, UL CL, CLX, KMB
 Food, Beverages DEO, KO KHC, GIS, PEP
 Other Consumer Goods BTI, MO RAI, VFC
 Services MCD, TGT, WMT -
 Health Care ABBV, GSK, JNJ BDX, MDT
 Financials  PFF, TROW, WFC HSBC, MA, V
 Energy  CVX, HP, XOM  COP, BHP, BP, KMI
 Industrials  CAT, EMR, MMM  DOV, ITW, LMT, UTX
 Materials - ADM
 Utilities  STR  DUK, ED, NGG, SO
 Telecommunication Services  T, VZ VOD
 IT and Technology IBM  APPL, MSFT, QCOM, TXN
REIT
 USA  IYR -
 ex-USA - RWX
Bond
 Bond blends USD-MMFs AGG, BND
 USA government bonds- TLT, EDV
 Corporate bonds in BRL, in TRY VCLT



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目下の投資方針は、こんな感じです↓
●資産全体:   基本運用方針-改訂第2版-2015年9月30日
●株式portfolio:配当投資マイルール
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2016年1月

2015年12月

January 2016
DescriptionIDConversionNote
HDV 130438 - -
INT yet - -
IYR 190433 - -
MO 191251 - -
PFF 110444 - -
TOT 102188 - -
WMT 210510 - -
ZMLP 180412 - -

2015年11月

December 2015
DescriptionIDConversionNote
CVX 131188 - -
DM 13024 - -
EMR 151105 - -
HP 160233 - -
IBM 111124 - -
JNJ 100980 - -
KO 111688 - -
MCD 121683 - -
MMM 121556 - -
PFF 50881 - -
SAD 308 - -
SAD 1015 - -
SAD 1520 - -
SAD 1722 - -
SM 3034 - -
TGT 101189 - -
TOT 1481252 - -
UL 131045 - -
XOM 111157 - -

[56] 投資遍歴~去年(2015)までを振り返り糧にする!?[2016.1.7]

[56] 投資遍歴~去年(2015)までを振り返り糧にする!?[2016.1.7]
updated [2016.3.31] [2017.2.22]


去年 (2015年) までの自分の投資を振り返ってみます。
自分のやりたいことの炙り出し、再確認、反省、もろもろのため。紆余曲折を経ていますが、最近はだんだん自分のやり方を確立していっていると認識しています。



2012年、きっかけは、仕事環境の劇的な変化でした。人生、将来のことについて真剣に考えるようになりました。
  本屋で投資関連の本をごっそり買い込みました。また、立ち読みもしまくりました。それ以前にも、投資信託関連の本はちょくちょく読んでいました。そこで出会ったのが、林敬一さんの『米国債を買え!』
外債投資熱がメラメラと燃え上ってきました。

2012年3月、証券投資を始めた時分には、「流動資産の半分を外貨にするぞ!」と、脇目も振らず、まずいきなり資産の1割ずつを米ドル (USD)、豪ドル (AUD) に両替。しかも、一気に米国債、豪ドル建て債券を購入。

  まだ、怖いもの知らずでした。ただし、確固たる信念がこのとき、ありました。
  そう、日本円からのリスク分散と、インカム狙い。この2点が、そもそもの狙いでした。そして、粛々と米ドルMMFを1年かけて積み増しつつ米国債を購入。

米国REITの投信も、このとき買っていました。購入時手数料、信託報酬がともにバカ高かったのは、この時はあまり考えていませんでした。後の勉強から反省しました。

また、2012年には、FXにも少し手を出しています。豪ドル (AUD) で、スキャルピングとスワップ狙いを組み合わせようと思ったのです。少し勝ち→少し負け→少し勝ち→少し負けで、結局トータルで少しマイナスで終わりました。このとき、すごくストレスフルだったのを覚えています。

2012年末に、安倍政権が誕生し、アベノミクス開始。
  スルスルと円安トレンドが始まりました。
  気をよくしてか、2013年春あたりに
 USD、AUD、米国REITとも全決済。
  これもFXの行為の一種ですから、
  FXとしては、全体的には大幅に勝ち越しですね(笑)。
  しかし、このまま売らずに継続していれば、
  今思えば一番よかった。

2013年はじめより、
  低コストインデックス投資信託を開始。
  ほんの少額しかかけていなかったものの、
  細かく利確したくてしょうがない。
  米国債・豪ドル債と違って、インカムを吐き出さないから。

2013年の3月末に、株式個別投資に初めて乗り出しました。
  しかし、少しだけ日本株を買ったものの、
  ものの1~2週間で怖気づいて売却。
  一応、短期で売却益が出ました。
  しかし、株の不安定さにはびくびくしました。
  初年の外貨&債券投資に比べて非常におっかなびっくりでした。

そこで、インカム狙いとの認識から、
  2013年夏からは、J-REITを買い漁っては、
  ちょこちょこと利確を繰り返しました。

2013年夏から、米ドルポジションも再開しました。
  しかし、ここからがいけなかった。
  後から見れば、
  ドル円チャートで三角保ち合いに至る過程 (あそこです!)
     の最中、
  ポジションよりも円高に大きく振れたところで、
  怖くなってドルを狼狽売りしてしまいました。
  かなりの痛手でした。
  認識が甘かった。
  一人、傷心。
  もう、FX的なゼロ・サム・ゲームに与 (くみ) する取引はしたくない。

2013年末に、J-REITを爆買い。
  2014年にNISA始まり時のJ-REIT急騰で、売り抜けました。

2014年に入ってからは、やっぱり、
  米ドルポジションを増やしてきていました。
  インカムが定期的に出る資産が欲しいよね、
  と思いながら逡巡の日々。
  結局、毎月分配型の投信をちょこちょこと買っていました(笑)。
  しかし、8月ごろのある日、
  これらを全部決済。

少しだけ、ノーポジションの日が続きました。
  米国債は安全性は高いが、何せつまらない。
  今は、クーポンが低すぎる。
  まだ、リタイアまで30年以上はある。
  また勉強の日々。

そして、2014年秋より、米国株で運用しよう、と決意
  2015年に入っても、
  一年間、ぶれずに米国株を買い続けてきました。

  基本、buy and hold。

投資4年目に入ってから初めて、
個別銘柄で1年以上ポジションを貫き通せました。

  2015年秋になって初めて、貫けたという体験です。
  これは精神的に大きかった。

比較的優良な米国株であればこその安心感。
wide-moat (広い堀) を有する米国株の要塞 (stronghold) 群を、
ストロングホールドです (笑)。

  連続増配株
  別の言い方をすると、クーポンが上がり続ける、債券のような株。
  すなわち擬似債券
  日本株だと、なかなか、投資対象が見つけにくいですが、
  欧米を見渡すと、連続増配株がゴロゴロしています。

これに再投資しつづけ、雪だるまのように殖やしつづける。
  Let's build a snowball!
  雪だるまつくろう!



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株式portfolio:②配当投資マイルール
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[40] 2015年11月末Assets and Watch list

2015年11月末Assets and Watch list
November 2015
DescriptionIDConversionNote
AvestE 101262 7031 123
CAT 152451 - -
DM 13038 - -
PFF 50945 - -
PG 281764 - -
SAD 1107 - -
SI 2222 8200 123
T 160492 - -
TOT 951109 - -
VZ 160428 - -
My assetsWatch list
Stock  Stock ETFsHDVSDY, VIG
 Consumer Staples PG, UL CL, CLX
 Food, Beverages KO PEP, BUD, KHC, GIS
 Other Consumer Goods MO RAI, VFC
 Services MCD, WMT, TGT -
 Drug and Health Care JNJ, GSK ABBV, BDX
 Financials PFF WFC, TROW, V
 Energy XOM, CVX, HP BHP, BP, KMI
 Industrials MMM, EMR, CAT UTX, LMT, ITW, DOV
 Materials - -
 Utilities - ED, SO, DUK
 Telecommunication Services T, VZ -
 IT and TechnologyIBM MSFT, QCOM
REIT
 USA IYR VNQ
 ex-USA - RWX
Bond
 Bond blends USD-MMFs BND
 USA government bonds- TLT, EDV
 Corporate bonds in BRL, in TRY VCLT

[31] 2015年10月

[30] 2015年9月

October 2015
DescriptionIDConversionNote
GSK 210243 - -
HDV 130252 - -
IYR 130243 - -
KO 110287 - -
LSAL 10987 6220 120.3
PFF 60815 - -
TOT 681027 - -

2015年8月

September 2015
DescriptionIDConversionNote
BRL 482887 48850 120.4
CVX 131188 - -
IBM 111125 - -
JNJ 100983 - -
LSAL 11120 54100 120.82
MCD 121724 - -
MMF 12903 - -
MMM 121555 - -
PFF 60924 - -
MANU 1624 92000 120.34
TOT 1920953 - -
TRY 22938 - not included
UL 121088 - -
WMT 210919 - -
XOM 111157 - -
ZMLP 283056 - -
August 2015
DescriptionIDConversionNote
MTG 4851171 00006 123.53
PFF 61170 - -
PG 281861 - -
T 160491 - -
TOT 5530884 - -
VZ 150483 - -
YI 1609 01000 -




2015年8月末

My assetsWatch list
Stocks Stocks 10 major sectors as identified by Standard and Poor’s
Information Technology IBM MSFT
Financials PFF WFC
Health Care JNJ, GSK ABBV
Consumer Discretionary KO, MCD, WMT TGT
Energy XOM, CVX BHP, BP
Industrials MMM EMR
Consumer Staples PG, UL CL, CLX
Materials -
Utilities - SO, DUK
Telecommunication Services T, VZ
REIT
USA IYR -
ex-USA - RWX
Bonds
Bond blends - BND
USA government bonds- TLT
Corporate bonds in BRL, in TRY VCLT

2015年7月

July 2015
DescriptionIDConversionNote
GSK 211082 - -
IYR 130126 00006 -
KO 110290 - -
LEND 1502 2000 -
MO 171399 - -
PFF 61057 - -
RWX 170219 - -
SAD 1614 - -
SMMF 13032 - -
TOT 1240766 - -
TRY - 1.62 not included
ZMLP 340145 - -

<リスク資産 43850.41+▲?>

My Assets & Watch List

私のアセットです(工事中)。

http://blog-imgs-71.fc2.com/a/l/s/alsosprachzeitgeist/stocks.txt

My Assets

Stocks
CVX Chevron
JNJ Johnson and Johnson
KO Coca Cola
MCD McDonalds
MMM 3M
MO Altria Group
PG Proctor & Gamble
T AT&T
UL Unilever
VZ Verizon communications
WMT Walmart
XOM Exxon Mobil
REIT
IYR
RWX
Others
PFF


Watch List
IBM IBM
KRFT Kraft foods
TGT Target Corporation
HCP HCP

公開します

My Assetsを、曝してゆきます。

自分の確認用も兼ねています。

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