[167] 外国株10銘柄でつくるドリームチーム [2016.8.8]

updated [2016.8.9] 一部改変しました


もし、外国株式10銘柄のみで、ポートフォリオを組むとしたら、どの銘柄を買いたいかをリストアップしてみました。米国だけでなく、地域分散を加味しています (多くは世界に展開する企業なので、あまり意味はありません)。

これは、追加投資するなら、どの銘柄に集中して投資したいかという基準にもなります。

丸数字、銘柄のTicker symbol (日本語表記)、企業の国籍の順に書いています。

①NSRGY （ネスレ）　スイス
②UL （ユニリーバ）　英・蘭
③GIS （ジェネラルミルズ）　米
④PEP （ペプシコ）　米
⑤MO （アルトリアグループ）　米
⑥JNJ （ジョンソンアンドジョンソン）　米
⑦GSK （グラクソスミソクライン）　英
⑧XOM （エクソンモービル）　米
⑨MMM （3M スリーエム）　米
⑩IBM （アイビーエム）　米

少し前までは入っていたPG （Procter&Gamble） は外しました。生活必需品企業には、CL （コルゲート・パルモリープ） やCLX （クロロックス）、KMB （キンバリークラーク）、花王 (東証 [4452]) も候補に挙げられますが、現段階で、ネスレやユニリーバをまず挙げます。

小売のMCD （マクドナルド）、WMT （ウォルマート）も外しました。

食料品・飲料品のKO （コカコーラ） も外しました。代わりに、PEP （ペプシコ） がエントリーしています。

GIS （ジェネラルミルズ） はハーゲンダッツ等を有する良い企業と思います。
KHC （クラフト・ハインツ） は、下記のフィリップ・モリスから分社したクラフトフーズがハインツと合併してできた会社で、バフェットの新・集中投資銘柄となっているくらいです。将来的には期待してもよいような気がしますので、これも加えても良いかもしれません。

MO （アルトリアグループ） は旧フィリップ・モリスで、マルボロ等のタバコ銘柄を北米に事業展開する企業です。北米以外に展開する方の企業は、PM (フィリップ・モリスインターナショナル) です。ややこしいですね。このPMや、BTI （ブリティッシュアメリカンタバコ） と入れ替え可能です。

エネルギー関連銘柄では、XOMをやはり一番に挙げますが、去年ボコボコにやられた、BHP （BHPビリトン） も面白いかも知れません。

工業部門では、MMMを挙げましたが、GE （ジェネラル・エレクトリック） も捨てがたいです。MMMもGEも、ヘルスケア製品にも事業展開しているところが、私好みです。

ファイナンシャル部門では、銀行株としてWFC （ウェルズ・ファーゴ）、HSBC、V (ビザ)、MA (マスターカード)、BLK (ブラックロック) 等も考えましたが、やはり相対的に不安定な業種であり、入れませんでした。

その他のセクターとして、DIS (ディズニー) 等、魅力的な銘柄もまだまだたくさんあります。

今回は入れていませんが、IYR （米国REITに投資するETF） もよいと思います。




おまけ

もし、ETFだけに投資するポートフォリオを組むなら、私ならこうするかな。

①VYMまたはHDV (米国高配当系)
②VIGまたはSDYまたはNOBL (連続増配系やDividend aristocrat)
③VDC （米国生活必需品）
④VHT （米国ヘルスケア部門）
⑤VXUS (米国以外の株式)
⑥PFF （優先株）
⑦BND （米国債券）
⑧IYR （米国REIT）
⑨東証[1343] (JREIT: 日本のREIT)
⑩GLD (金ETF)

①のVYMまたはHDVは、配当を重視するETFで、経費の特に低いものを選びました。

①②と③④は、被っている銘柄も多いのですが、それでも買いに行く （生活必需品とヘルスケアに偏重させる） と思います。