米国株式市場の将来に強気であっても、米国債を買うべき理由

[301] 米国株式市場の将来に強気であっても、米国債を買うべき理由 [2017.1. ]

目次

• 株式投資に米国債を加える最大の理由
• その他の理由
• 初心忘るべからず

株式投資に米国債を加える最大の理由

安全資産である米国債は、「償還されれば」元本がまるまる戻ってきます。

このため、事実上は元本毀損リスクを負わずに投資ができるというメリットがあります。生債券投資の場合のメリットです。

債券ファンドの場合では、やや戦略・扱いが変わるかもしれませんが、いずれにせよ株式投資と組み合わせたとしたら、バランスを保ちながら、トータルの元本の保全に役立つというメリットがあるのが最大の利点でしょう。株式投資との組み合わせに非常に適しています。

私は、この特性を活かし、株式100%のポートフォリオを組むよりは、暴落時等には換金ができて、追加投資の種銭にもできる債券という安全資産を組み入れることにしています。

その他の理由

これに加え、定期的な利払いがあります。ノーリスクでインカムがもらえ、元本は保証される。

リスクフリーの「フィクストインカム」という側面です。株式の配当とは異なったインカム源となるメリットも、見逃せません。

初心忘るべからず

投資開始時には、債券投資100%で行こうと考えていた、慎重姿勢。その初心を忘れないようにしたいと思います。

どんなに優良な企業だったとしても、すべてうまくいくはずがありませんし、市場の反応もさまざまです。個人個人に合ったリスクをとるようにしましょう！


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